北洋九年的盛夏，炙热的北方大地上，一场声势浩大的军阀混战最终以无果告终。直系军阀和桂系军阀早已有了眉目，这场三大军阀之间的斗争本来是希望通过合作来争取更大的权力，直系军阀希望借此机会坐上北洋的头把交椅，而桂系军阀则打算通过扫清两广的割据势力来实现南北统一，最终两军达成协议，企图握手言和。但皖系军阀，尤其是德高望重的段祺瑞，早已联络了粤军和滇军，准备通过这些部队将桂系军阀赶回广西。而且段祺瑞的手段也比其他人更为高效，早在这时他就已经指示福建督军李厚基提供了六百万发子弹和五十万元的军饷来支援粤军，而滇军的唐继尧也和粤军商定，一旦粤军反攻广东，滇军将从广西方向出击，共同围剿桂系军阀。
展开剩余30%最终，粤军成功突破重镇潮汕和惠州，缴获了桂军的数万支枪械和二十多门火炮，兵锋直指广州。时任广东督军的桂系军阀莫荣新，带领残余力量在东江沿线孤立抵抗，而广东地方的其他军阀则蠢蠢欲动，广州周围暗流涌动，局势复杂。面对败局，莫荣新威胁要求支付五百万元的赎城费，否则将与粤军进行最后一战。为了避免广州城再次陷入战火，各方势力经过多次讨价还价，决定接受莫荣新的要求，凑出两百万元作为桂军的送行费。结果，莫荣新并没有履行承诺，这只是他的缓兵之计。 接下来的局势变得更加复杂，一位晚清遗老岑春煊，曾有南岑北袁之称的他，试图充当双方的和事佬，调解局势。随着岑春煊的介入，两广地区的风云再起，局势依然未能平静。
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